3 valeurs à dividendes à suivre en 2024

TotalEnergies 

la multinationale française opère dans le secteur de l'énergie, englobant l'exploration, la production et la distribution de pétrole et de gaz naturel, ainsi que la génération d'électricité via des sources renouvelables.

La firme diversifie ses revenus à travers différentes branches: près de la moitié provient de l'exploration et la production d'hydrocarbures, environ un cinquième du raffinage et de la distribution, suivi par le trading et le transport, et une petite portion dédiée aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Avec une présence dans plus de 130 pays et un effectif avoisinant les 100,000 employés, TotalEnergies est un acteur majeur sur la scène internationale.

En termes de performance financière en 2023, TotalEnergies a montré un rendement de dividende de 6,5 %, avec une moyenne de 6,0 % sur les cinq dernières années. Sa capitalisation boursière s'élevait à 153 milliards d'euros à la fin de l'année, et le dividende a augmenté en moyenne de 5,4 % annuellement sur les cinq dernières années. La société a une tradition de rémunération régulière de ses actionnaires, avec des dividendes distribués chaque année depuis 1948.

Sur le plan technique, l'action a observé une progression de 30 % sur un an, stimulée par l'augmentation des prix de l'énergie. L'analyse indique une tendance haussière avec plusieurs niveaux de support établis et une dynamique positive aussi bien à court qu'à moyen terme. Cependant, des indicateurs suggèrent une possible surchauffe du marché, signalant une correction potentielle à venir.

Globalement, TotalEnergies se présente comme une entité robuste, avec une stratégie de rémunération des actionnaires bien ancrée et des perspectives de croissance continue du dividende. Sa performance financière et sa stabilité, combinées à une tendance haussière de l'action, font d'elle une option attrayante pour les investisseurs.

Metro AG

Entreprise allemande spécialisee dans la distribution en gros, principalement pour les secteurs de l'alimentation et de l'hôtellerie. Elle propose une vaste gamme d'articles, incluant des produits frais, des denrées de base, des aliments surgelés, des boissons, des articles ménagers et des produits d'hygiène.

Avec une présence dans plus de 25 pays et environ 150 000 employés, Metro AG génère ses revenus à travers plusieurs segments : environ 70 % de la distribution alimentaire, environ 30 % de la distribution de produits non alimentaires, ainsi que des services additionnels tels que le conseil et la formation.

Métriques financières de Metro AG pour 2022 (à l'exception de la capitalisation boursière au 31/12/2022) :

• Rendement du dividende : 8,61 %
• Rendement moyen du dividende sur les cinq dernières années : 5,9 %
• Beta : 0,55
• Capitalisation boursière au 31/12/2022 : 3,30 milliards d'euros
• Taux de distribution du dividende : 54,6 %
• Croissance du dividende sur les cinq dernières années : Stable
• Versement ininterrompu du dividende depuis 2009

Analyse technique de l'action de Metro AG :

Sur l'année écoulée, l'action de Metro AG a enregistré une baisse de 4 %. Le cours a fluctué au sein d'un corridor horizontal serré avant de le briser à la baisse en septembre. Par la suite, il a rebondi sur le niveau de résistance des 6 euros, pour clôturer l'année à 9,12 euros. 

La tendance à moyen terme semble haussière avec un cours en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours. Les indicateurs à court terme sont également positifs, avec une MACD haussière. Néanmoins, la zone de surachat signalée par le RSI stochastique pourrait indiquer une correction technique imminente.

Orange

Acteur majeur français du secteur des télécommunications et services numériques, propose un éventail de services incluant la téléphonie mobile et fixe, l'accès à internet, la télévision, le cloud, ainsi que des solutions de paiement.

Opérant dans plus de 26 pays avec un effectif avoisinant les 100,000 collaborateurs, Orange génère son chiffre d'affaires principalement de la téléphonie fixe et mobile (60 %), suivie par la télévision et les contenus (15 %), le cloud et les données (10 %), et divers services financiers et autres (15 %).

Métriques financières d'Orange pour 2022 (excepté la capitalisation boursière au 31/12/2022) :

• Rendement du dividende : 7,4 %
• Rendement moyen du dividende sur cinq ans : 7,2 %
• Beta : 0,16
• Capitalisation boursière au 31/12/2022 : 24,7 milliards d'euros
• Taux de distribution du dividende : 48,7 %
• Croissance annuelle moyenne du dividende sur cinq ans : 3 %
• Versements ininterrompus de dividendes depuis 1997

Analyse technique de l'action Orange :

L'action a connu une baisse de 1,5 % sur l'année écoulée, retombant au niveau de résistance de 9,2 euros observé en début d'année. Après une hausse initiale en 2022 jusqu'à atteindre 11,8 euros, le cours a glissé dans un tendance baissière, revisitant le seuil des 9,2 euros. Avec un cours actuel sous la moyenne mobile à 250 jours, la tendance est baissière à moyen terme. À court terme, le MACD négatif et le RSI stochastique en zone de survente suggèrent un possible rebond technique prochain.

Perspectives pour l'action Orange :

Orange semble bien positionnée pour une croissance future, bénéficiant d'un portefeuille diversifié et d'une présence forte, notamment dans le marché de la fibre en France. Ses investissements européens et la joint-venture avec MasMovil en Espagne sont prometteurs. Avec une distribution régulière de dividendes depuis 1997 et un potentiel de hausse, l'action Orange présente des perspectives intéressantes pour l'avenir.

Avertissement cet article n'est pas un conseil à investir