Pourquoi Bill Gates devient fermier?
Récemment, j'ai plongé dans un sujet fascinant qui a capturé mon intérêt : l'investissement massif de Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, dans les terres agricoles à travers les États-Unis. Sa démarche, qui a suscité curiosité et interrogations, m'a poussé à explorer plus en profondeur ses motivations et l'impact potentiel de ces investissements sur l'agriculture et l'environnement. Partageons ensemble cette exploration.
Une petite dystopie du monde agricole
Dans 50 ans, imaginez un monde qui fait face aux conséquences dévastatrices du réchauffement climatique, particulièrement ressenties dans le secteur de l'agriculture. Les températures extrêmes, les sécheresses prolongées et les événements climatiques imprévisibles sont devenus la norme, bouleversant profondément les systèmes alimentaires mondiaux. Un monde à la Interstellar ou à la Last of Us.
Les terres fertiles d'antan sont désormais des déserts arides à la Mad Max, incapables de soutenir les cultures traditionnelles. Les pays auparavant réputés pour leur abondance agricole luttent désormais pour nourrir leur propre population. Les cultures résistantes à la sécheresse et génétiquement modifiées dominent le paysage agricole, mais même celles-ci peinent à survivre aux conditions climatiques extrêmes.
La biodiversité a drastiquement diminué, avec l'extinction de nombreuses espèces de plantes et d'animaux, réduisant encore la diversité alimentaire disponible. Les monocultures, autrefois encouragées pour maximiser la production, ont laissé place à des sols épuisés et à des écosystèmes fragiles, exacerbant les problèmes de ravageurs et de maladies.
Les gouvernements, en réponse à la crise alimentaire croissante, ont nationalisé les terres agricoles dans un effort désespéré pour sécuriser la production alimentaire. Cependant, ces mesures ont souvent conduit à des conflits sur l'utilisation des ressources, avec des communautés entières déplacées pour faire place à des "super-fermes" contrôlées par l'État, équipées de technologies avancées pour essayer de contrer les effets du changement climatique.
L'eau est devenue une ressource extrêmement précieuse et source de conflit. Les guerres de l'eau éclatent autour des rivières et des lacs asséchés, et les techniques de dessalement, bien qu'avancées, sont coûteuses et ne peuvent pas répondre à la demande mondiale.
Ca fait peur? Heureusement, Bill Gates arrive dans le prochain paragraphe!
Terres agricoles : la nouvelle lubie de Bill Gates?
Avec une superficie impressionnante de 242 000 acres répartie sur 18 états, Bill Gates est devenu le plus grand détenteur privé de terres agricoles aux USA. Cet empire s'étend principalement en Louisiane, en Arkansas, et au Nebraska. Mais, pourquoi cette soif de terres ? Je me suis penché sur les raisons possibles et les mythes qui entourent cette quête.
Démêler le vrai du faux
Un mythe circulait, prétendant que Gates détenait 80% des terres agricoles américaines. Cependant, lors d'un échange sur Reddit, il a clarifié posséder moins de 1/4000 de ces terres, soit environ 0,3%. Son objectif ? Mais au-delà de ces clarifications, quelles sont les véritables motivations derrière ces investissements ?
Un futur agricole réinventé
L'une des pistes les plus convaincantes est l'engouement pour l'Agritech, ou l'agriculture technologique, qui promet de révolutionner l'agriculture en la rendant plus efficace, productive, tout en réduisant son impact environnemental. En tant que passionné de technologie, Gates voit là une opportunité d'investir dans l'avenir de l'agriculture et de contribuer à résoudre des problèmes cruciaux de notre planète.
Vers une production de protéines plus durable
Face à une population mondiale croissante, la demande en protéines s'intensifie. Gates, ayant exprimé son soutien pour les substituts de viande à base de plantes, pourrait voir dans ses investissements une manière de sécuriser des ressources pour la future production de protéines plus respectueuses de l'environnement.
Une agriculture à l'épreuve du changement climatique
L'acquisition de terres agricoles offre à Gates la possibilité de développer et d'expérimenter avec des pratiques agricoles durables capables de faire face aux défis du changement climatique. C'est un moyen pour lui de jouer un rôle actif dans la transformation de l'agriculture mondiale vers plus de durabilité.
La valeur croissante des terres agricoles
Avec un rendement moyen de 12,24% sur deux décennies, les terres agricoles se révèlent être un investissement rentable. Cette appréciation, couplée à une demande alimentaire mondiale croissante, positionne stratégiquement les terres agricoles américaines comme un atout majeur pour l'avenir.
Je commande des textes SEO personnalisés à mon univers
Une vision stratégique pour l'agriculture mondiale
Les investissements de Gates dans l'agriculture ne se limitent pas à la possession de terres ; ils reflètent une vision globale qui intègre la technologie, la durabilité et la sécurité alimentaire mondiale. À travers ses différentes initiatives, Gates cherche à impulser un changement significatif dans le secteur agricole, en promouvant l'innovation et en soutenant le développement de solutions capables de répondre aux défis majeurs de notre temps.
Cette étude à travers les champs d'investissements agricoles de Bill Gates m'a permis de mieux comprendre l'ampleur et la profondeur de sa vision pour l'agriculture. En partageant ces découvertes, j'espère avoir éclairé les motivations derrière une démarche si souvent mal interprétée, tout en soulignant l'impact potentiel sur notre avenir agricole et environnemental.
Pourquoi investir dans les terres agricoles plus largement?
L'attrait pour l'investissement dans les terres agricoles se fonde sur des valeurs essentielles, symbolisant un engagement responsable envers notre planète et ceux qui la nourrissent. Depuis le milieu du XXe siècle, notre lien direct avec les agriculteurs - véritables gardiens de notre alimentation - s'est affaibli. Nombre d'entre nous ignorent comment sont cultivés les aliments de base de notre quotidien, comme les pommes de terre, ou ne connaissent pas l'apparence d'une plante de potiron. Pourtant, ces terres agricoles, bénéficiant de l'énergie solaire et du processus de photosynthèse, sont fondamentales pour répondre à nos besoins alimentaires primordiaux.
Face à une population croissante et à l'urbanisation galopante, investir dans les terres agricoles - tout comme dans les forêts - signifie la sauvegarde d'une des ressources les plus vitales et menacées à notre disposition. Considérant l'immobilier comme un investissement sûr, l'investissement dans le foncier agricole se présente alors comme une démarche encore plus essentielle.
L'agriculture en péril
L'agriculture, tant en France qu'à l'international, fait face à d'immenses défis : pratiques intensives nuisibles, appauvrissement des sols, pollution de l'eau, conditions de travail difficiles et mal rémunérées, perception publique dégradée, et un endettement massif. De plus, environ la moitié des agriculteurs en France envisagent de prendre leur retraite cette décennie, laissant planer l'incertitude sur la relève. Actuellement, seulement une installation nouvelle sur deux ou trois compense ces départs, ce qui souligne l'ampleur des défis à relever pour garantir l'autonomie alimentaire.
« Achetez de la terre, on n'en fabrique plus. » Mark Twain
Les coûts prohibitifs du foncier agricole
En France, une exploitation agricole s'étend en moyenne sur 63 hectares. Le coût moyen d'un hectare s'élevait à 5 990 euros en 2018. Bien que les agriculteurs ne possèdent pas toujours la totalité de leurs terres, avec 60% des surfaces agricoles en location, le coût initial pour s'établir en tant qu'agriculteur est considérable. Entre l'achat des terres, des bâtiments, du matériel et du cheptel, le montant total peut rapidement atteindre le million d'euros, représentant un véritable défi pour les nouveaux venus et leurs financeurs. Le financement du foncier agricole est cité par de nombreux acteurs (Chambres d'Agriculture, SAFER, porteurs de projet) comme l'un des principaux obstacles à l'installation de nouveaux agriculteurs.
Dans ce contexte, investir dans les terres agricoles revêt une importance cruciale, non seulement comme gage de responsabilité environnementale mais aussi pour soutenir et faciliter l'avenir de l'agriculture et l'autonomie alimentaire.
Investir dans l'agritech avec le Private Equity
Le capital-investissement, ou private equity, désigne l'ensemble des investissements réalisés dans le capital d'entreprises non cotées en bourse. Ce type d'investissement offre aux investisseurs l'opportunité de participer au financement d'entreprises à travers diverses opérations telles que le capital-risque, le capital-développement ou encore le capital-innovation, directement ou par l'intermédiaire de fonds gérés par des sociétés spécialisées.
Parmi les secteurs en vogue, comme la proptech dans l'immobilier, la fintech dans les finances ou la greentech pour le développement durable, l'agritech gagne du terrain, soutenu par l'ambition gouvernementale de voir émerger 10 licornes françaises d'ici 2030 dans ce domaine prometteur.
Zoom sur l'agritech française
L'agritech française rassemble les startups innovantes cherchant à révolutionner l'agriculture grâce à la technologie. Cet écosystème dynamique connaît une croissance explosive, avec des investissements mondiaux atteignant presque 200 milliards de dollars sur la dernière décennie.
La France, leader européen et 6e mondial en termes d'investissements dans l'agritech, frôle le milliard d'euros d'investissement en 2021. Ces startups s'aventurent dans des domaines variés tels que la robotique agricole, l'élevage d'insectes, la culture d'algues, ou encore le conseil numérique aux agriculteurs.
L'initiative Agritech20 et la quête des 10 licornes
Le programme Agritech20, inspiré des succès du Next40 ou du Green20, vise à encourager les investissements dans les startups agricoles innovantes. Avec un financement de 2,3 milliards d'euros annoncé par Emmanuel Macron pour soutenir l'agritech, le plan d'action s'étend de 2022 à 2030, renforçant l'attractivité du secteur pour les investisseurs en private equity.
La Ferme Digitale : un catalyseur pour l'agritech et la foodtech
Avant de se lancer dans des investissements, il est essentiel de comprendre l'envergure du mouvement agritech. La Ferme Digitale, créée en 2016, regroupe plus de 50 entreprises innovantes œuvrant pour une agriculture plus durable et performante grâce au numérique. Cet organisme promeut l'innovation au sein de l'agriculture, en développant des solutions technologiques pour améliorer les pratiques agricoles.
Un nouvel horizon pour les investisseurs en capital-investissement
Malgré l'intérêt croissant pour l'agritech, le secteur reste sous-investi en France. Pourtant, il représente une niche prometteuse pour les investisseurs à la recherche de diversification et souhaitant contribuer à l'innovation agricole. La mise en place de fonds d'investissement privés spécifiques à l'agritech devrait mobiliser davantage de capitaux, avec pour objectif de lever environ 200 millions d'euros supplémentaires.
L'exemple Espagnol
Selon le site Internet de Cocampo, le secteur agroalimentaire attire fortement les fonds de capital-investissement et les investisseurs fortunés, séduits par sa rentabilité et son rôle de valeur refuge contre les fluctuations des marchés financiers.
Bien que cet intérêt pour l'agriculture ne soit pas nouveau, l'ampleur de l'engagement des fonds d'investissement dans ce secteur, particulièrement en Espagne (notamment dans les régions d'Estrémadure et d'Andalousie) et au Portugal (dans les zones de l'Algarve et de l'Alentejo), marque une évolution notable. D'après les informations fournies par le cabinet de conseil immobilier CBRE, le premier trimestre de 2022 a vu l'entrée de plus de 200 fonds d'investissement sur le marché agroalimentaire de la péninsule ibérique.
Ces investisseurs ne se limitent pas à l'achat de terres agricoles ; ils visent également l'acquisition d'entreprises capables de s'intégrer de manière verticale ou horizontale dans la chaîne de valeur agricole. Cela inclut les fabricants de produits essentiels comme les engrais, ainsi que les sociétés spécialisées dans le traitement et la transformation des produits agricoles.
L'exemple de Finres
Finres, une startup fondée en 2019 par Florent Baarsch, ambitionne de révolutionner le secteur agricole en soutenant les institutions bancaires, commerciales, publiques, ainsi que les organisations internationales et les gouvernements dans leurs investissements vers une agriculture plus résiliente au changement climatique.
Utilisant une plateforme digitale basée sur l'intelligence artificielle, Finres guide la prise de décision pour des investissements agricoles judicieux, en tenant compte des risques climatiques et de prix pour différentes cultures à travers le monde. L'objectif de la startup est de promouvoir une agriculture durable qui garantisse la souveraineté et la sécurité alimentaires, en incitant les acteurs financiers privés à investir dans des pratiques agricoles robustes et rentables.
Finres a déjà facilité 1,3 milliard d'euros d'investissements dans 32 pays, avec des clients de renom tels que la Banque mondiale, les Nations unies, l'Agence française de développement (AFD), et la plus grande banque de Tanzanie, visant à long terme 100 milliards d'euros d'investissements accompagnés.
Récemment, la startup a levé 4,1 millions d'euros pour accélérer le déploiement de sa plateforme ResADM et étendre son influence globalement. Ce financement, mené par Speedinvest avec la participation d'autres investisseurs et business angels, va permettre à Finres de transformer son modèle d'information statique en un service dynamique, Data as a Service, offrant ainsi à ses clients un accès interactif à des modules avancés pour une agriculture durable et intelligente.
5 actions du secteur agricole à surveiller
Le secteur agricole offre des opportunités d'investissement prometteuses à travers le globe. Voici un tour d'horizon des cinq actions les plus intéressantes dans ce domaine :
Archer-Daniels-Midland Co CFD (#ADM.US)
ADM se distingue par sa diversité opérationnelle, englobant la production, le transport, le stockage de matières premières, ainsi que la transformation de graines oléagineuses en huiles végétales et protéines.
Avantages :Rendement stable sur le long terme avec une hausse continue des dividendes depuis 47 ans.
Inconvénients :Rendement relativement modeste.
Scotts Miracle-Gro Co CFD (#SMG)
Connue pour ses engrais et pesticides, Scotts Miracle-Gro sert un large spectre de clients, des professionnels aux amateurs de jardinage.
Avantages :Produits à forte demande saisonnière et croissance des rémunérations de plus de 20% sur les trois dernières années.
Inconvénients :Croissance en déclin en 2022.
Deere & Co CFD (#DE)
Deere est célèbre pour ses machines agricoles et de construction, avec un fort investissement dans l'innovation et l'automatisation.
Avantages :Présence mondiale avec une offre étendue d'équipements et de solutions technologiques.
Inconvénients :Annonce récente d'une baisse de bénéfices au premier trimestre 2022 due à l'augmentation des coûts de production.
CNH Industrial NV CFD (#CNHI)
Fabricant de machines agricoles et de construction, CNH Industrial bénéficie d'une fusion réussie entre Case, New Holland, et Fiat Industrial.
Avantages :Forte présence aux États-Unis et en Amérique latine, prometteuse face à la croissance démographique mondiale.
Inconvénients :Récent recul des actions après la scission de son unité de bus et camions.
Tyson Foods Inc CFD (#TSN)
Tyson Foods se spécialise dans la viande et les protéines, occupant une place dominante dans l'industrie alimentaire mondiale.
Avantages :Demande constante de viande, rendant Tyson Foods un investissement sûr malgré l'inflation.
Inconvénients :Récupération en cours après une chute significative durant la pandémie.
Investir dans les terres agricoles ou dans l'immobilier? Le match
Lorsqu'il s'agit de décider entre investir dans le foncier agricole ou dans l'immobilier, plusieurs facteurs entrent en jeu. Pour vous aider à y voir plus clair, examinons quatre critères clés :
Stabilité des revenus : L'immobilier, notamment via la location, offre généralement des revenus plus prévisibles et stables. Dans le cas du foncier agricole, les revenus peuvent varier significativement en fonction de la production et des aléas climatiques.
Historique et données disponibles : L'investissement dans l'immobilier bénéficie d'un recul historique plus important, avec de nombreux témoignages et données sur ses performances à long terme. L'investissement foncier agricole, étant relativement récent, manque encore de données fiables pour évaluer ses performances sur le long terme.
Potentiel de valorisation : Si une exploitation agricole intensive peut épuiser et dévaloriser une terre, l'immobilier, quant à lui, semble moins sujet à une dépréciation aussi directe, bien que des facteurs externes peuvent tout de même influencer sa valeur.
Accès au financement : Il est souvent plus facile d'obtenir un prêt pour un investissement immobilier que pour l'achat de terres agricoles, en raison notamment de l'effet de levier plus avantageux proposé par les banques dans le domaine immobilier.
Pour autant, l'investissement dans le foncier agricole présente des avantages non négligeables. Il offre une opportunité unique de diversification de portefeuille et de contribution au soutien des pratiques agricoles durables et de l'économie locale. Cet investissement peut ainsi être envisagé comme un engagement envers une agriculture responsable et un moyen de soutenir les producteurs.
En définitive, si votre objectif est de maximiser rapidement votre capital, l'immobilier peut s'avérer être une option plus sûre. Toutefois, pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille tout en soutenant des valeurs éthiques et durables, l'investissement foncier agricole représente une voie prometteuse.
7 points à retenir avant d'investir dans la terre
Stabilité des Revenus: Investir dans la terre agricole assure une source de revenus stable grâce aux loyers récurrents des agriculteurs et résiste bien aux fluctuations économiques, offrant ainsi un flux de revenus constant.
Rentabilité Attractive: La terre agricole présente une rentabilité ajustée au risque intéressante, avec une valeur foncière en augmentation constante, et constitue un investissement moins risqué par rapport à d'autres classes d'actifs, grâce à sa stabilité et à son absence de corrélation avec les marchés financiers traditionnels.
Impact Positif: Investir dans la terre agricole permet de soutenir des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement, contribuant ainsi à un impact social et écologique positif en favorisant la transition vers une agriculture plus durable.
Valeur Refuge: Comme l'immobilier, la terre agricole est considérée comme une valeur refuge, particulièrement résiliente lors de crises économiques, grâce à la demande constante en produits agricoles et à sa capacité de protéger contre l'inflation.
Diversification: L'investissement dans la terre agricole offre une diversification de portefeuille efficace, avec une faible corrélation avec d'autres actifs et une protection contre l'inflation, contribuant à une stratégie d'investissement équilibrée.
Soutien à l'Agriculteur: En investissant dans la terre agricole, vous aidez les agriculteurs à se concentrer sur l'amélioration de leur productivité et sur la production à valeur ajoutée, soutenant ainsi l'économie locale et promouvant une agriculture plus équitable et performante.
Investissement à Long Terme: La terre agricole représente un engagement à long terme qui échappe aux nécessités d'arbitrage rapide, ses rendements s'appréciant sur plusieurs années, ce qui en fait une option idéale pour les investisseurs patients à la recherche de croissance durable et de revenus réguliers.
Avertissement
L'investissement dans les terres agricoles et l'agritech présente des opportunités uniques de croissance et de diversification de portefeuille. Cependant, comme tout investissement, il comporte certains risques et considérations spécifiques. Il est fortement recommandé aux investisseurs de procéder à une diligence raisonnable approfondie et de consulter des experts financiers, juridiques et agronomiques avant de prendre des décisions d'investissement dans les terres agricoles ou l'agritech. Cela permettra de mieux comprendre les opportunités, les risques, et les meilleures stratégies pour naviguer dans ce secteur dynamique et en évolution.