Pourquoi les conseillers en gestion de patrimoine doivent se former aux spécificités des dirigeants d’entreprise

Dirigeants de TPE, professions libérales, commerçants, artisans : ils forment aujourd'hui une part croissante de la clientèle des conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Ces profils présentent des caractéristiques patrimoniales complexes : revenus variables, statut hybride (entrepreneur et particulier), pression fiscale, incertitudes sur la retraite ou la transmission…Pour les professionnels du conseil, il ne suffit plus d'appliquer des schémas classiques. Il faut désormais maîtriser les logiques propres au patrimoine professionnel et aux choix structurants des dirigeants : rémunération, statut juridique, démembrement, holding, pacte Dutreil…

« Accompagner un chef d'entreprise, ce n'est pas vendre un produit : c'est comprendre son écosystème », résume un CGP expérimenté.

🎯 Deux formations pratiques pour mieux accompagner vos clients dirigeants

Face à ces enjeux, l'organisme FVI (Formation Valeur et Ingénierie) propose une formation à distance ciblée : "L'accompagnement patrimonial des dirigeants", les 3 et 4 juillet 2025.

Le programme est structuré en deux demi-journées complémentaires :

🔹 3 juillet – Recueil et panorama des points de vigilance

👉 Comment organiser la prise d'information patrimoniale, détecter les risques, structurer un diagnostic clair ?
👉 Formation de 3h30, tarif : 250 € HT

🔹 4 juillet – Solutions et conseils patrimoniaux

👉 Optimisation de la transmission d'entreprise, choix de statut, fiscalité du revenu, stratégies civiles et fiscales avancées.
👉 Formation de 3h30, tarif : 250 € HT

Ces sessions à distance s'adressent à tous les professionnels du conseil (CGP, experts-comptables, notaires, avocats…), avec une approche pédagogique, opérationnelle, illustrée par des cas concrets.

« En 3h30, on repart avec une méthodologie applicable immédiatement et une vision globale du sujet », témoigne un participant.

💡 Une expertise rare et utile dans un contexte en mutation

Avec plus de 30 ans d'expertise en ingénierie patrimoniale, FVI propose une approche accessible, rigoureuse et fondée sur des situations concrètes de dirigeants. Dans un environnement réglementaire mouvant (PACTE, réforme des retraites, fiscalité du capital...), les CGP doivent rester agiles.

Se former sur ces sujets, c'est :

✅ Renforcer la valeur perçue de son accompagnement
✅ Détecter plus tôt les opportunités patrimoniales cachées
✅ Fidéliser les dirigeants avec une approche globale et sur mesure

Conclusion : se former pour conseiller mieux — et plus vite

Aujourd'hui, maîtriser le patrimoine des chefs d'entreprise, c'est un avantage concurrentiel majeur. Les sessions des 3 et 4 juillet 2025 proposées par FVI permettent aux professionnels d'ajouter une corde essentielle à leur arc : le conseil stratégique et fiscal à haute valeur ajoutée.